銷售機(jī)會管理設(shè)置指南

一、商機(jī)模板管理

1. 商機(jī)設(shè)計
   • 允許用戶根據(jù)業(yè)務(wù)需求自定義多個商機(jī)模板。
   • 商機(jī)模板包含關(guān)鍵字段，如客戶名稱、聯(lián)系人、需求描述、預(yù)算等，以全面捕捉商業(yè)機(jī)會信息。
2. 階段流程設(shè)置
   • 商機(jī)階段默認(rèn)包含“初步接觸”、“需求確認(rèn)”、“商務(wù)談判”等，用戶可根據(jù)實際情況進(jìn)行增減和調(diào)整。
   • 每個階段可設(shè)置贏率范圍、預(yù)計成交時間等，以便跟蹤和管理商機(jī)進(jìn)展。

二、商機(jī)字段管理

1. 字段拉取
   • 系統(tǒng)支持從客戶設(shè)置模塊中拉取已定義的客戶/客戶群畫像字段，作為商機(jī)字段使用。
   • 畫像字段的開啟狀態(tài)不影響商機(jī)字段的使用，但會影響信息在客戶詳情頁和商機(jī)詳情頁之間的同步。
2. 字段同步
   • 當(dāng)在商機(jī)中修改畫像字段信息時，該信息將自動同步至客戶/客戶群畫像中，確保數(shù)據(jù)一致性。
   • 反之，若在客戶/客戶群畫像中修改了信息，商機(jī)中的相應(yīng)字段也會更新。

三、丟單原因與競爭對手記錄

1. 丟單原因
   • 系統(tǒng)預(yù)設(shè)常見的丟單原因，如“價格過高”、“需求不匹配”等，用戶可根據(jù)實際情況進(jìn)行選擇或添加自定義原因。
   • 記錄丟單原因有助于分析銷售過程中的問題，提升銷售效率和客戶滿意度。
2. 競爭對手
   • 允許用戶在商機(jī)中記錄競爭對手信息，包括競爭對手名稱、產(chǎn)品/服務(wù)優(yōu)勢等。
   • 通過對比分析競爭對手，可以更好地制定銷售策略和應(yīng)對方案。

四、銷售機(jī)會管理

1. PC端操作
   • 成員可通過CRM模塊進(jìn)入銷售機(jī)會管理頁面，對商機(jī)進(jìn)行新增、編輯、跟進(jìn)等操作。
   • 系統(tǒng)提供豐富的數(shù)據(jù)分析和報表功能，幫助用戶深入了解商機(jī)分布、銷售進(jìn)展等情況。
2. 移動端操作
   • 成員可通過手機(jī)端工作臺快速進(jìn)入銷售機(jī)會管理界面，隨時隨地進(jìn)行商機(jī)管理和跟進(jìn)。
   • 移動端支持實時查看商機(jī)詳情、互動軌跡等信息，提升銷售效率和客戶響應(yīng)速度。

五、互動軌跡記錄

• 系統(tǒng)自動記錄商機(jī)跟進(jìn)過程中的互動軌跡，包括通話記錄、郵件往來、拜訪記錄等。
• 成員可隨時查看和回顧互動軌跡，了解商機(jī)進(jìn)展情況和客戶需求變化，為銷售策略調(diào)整提供有力支持。