2月功能更新：接入小鵝通、新增【合同統(tǒng)計】，SOP再升級！

發(fā)布時間：2024-03-04 12:00:00

2月，機匯管家SCRM升級、上線了新功能，讓企業(yè)能夠更方便地管理業(yè)務(wù)、服務(wù)客戶。

讓我們來看看這次主要更新了哪些內(nèi)容：

支持復(fù)制跟進記錄文本信息；
鎖客二維碼支持鎖定所有成員；
成員敏感信息授權(quán)，機匯管家應(yīng)用內(nèi)未授權(quán)敏感信息（頭像等）的成員，可以在機匯管家工作臺手動授權(quán)；
小鵝通接入，開通小鵝通訂單接入入口，支持商家自建應(yīng)用接入；
客戶管理列表顯示支持自定義修改；
客戶看板合并至企微客戶/非企微客戶列表；
客戶管理中客戶詳情增加費用單據(jù)，可關(guān)聯(lián)合同和商機；
運營數(shù)據(jù)新增【合同統(tǒng)計】板塊；
定制SOP，可以自定義選擇/組合使用SOP規(guī)則。

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①支持小鵝通接入

開通小鵝通訂單接入入口，支持商家自建應(yīng)用接入，店鋪開啟后會實時推送新增訂單。

當用戶在小鵝通下單后，小鵝通的訂單可以自動同步給相關(guān)的負責(zé)人員，方便做好后續(xù)服務(wù)，提升客戶體驗感。

②定制SOP

可以自定義選擇/組合使用SOP規(guī)則，企業(yè)能夠更靈活地應(yīng)對各種業(yè)務(wù)場景，實現(xiàn)個性化、精細化的客戶服務(wù)。通過自定義選擇和組合這些規(guī)則，企業(yè)能夠構(gòu)建出符合自身業(yè)務(wù)特點的客戶服務(wù)流程。

③客戶管理中客戶詳情增加費用單據(jù)

客戶管理中客戶詳情增加費用單據(jù)，可關(guān)聯(lián)合同和商機。

通過在客戶詳情中增加費用單據(jù)的功能，企業(yè)能夠記錄和管理與客戶相關(guān)的各種費用信息，不僅可以為企業(yè)提供更準確的客戶價值評估，還可以幫助企業(yè)更好地控制成本、管理風(fēng)險，并提高銷售效率和成功率。

④運營數(shù)據(jù)新增【合同統(tǒng)計】板塊

【合同統(tǒng)計】板塊能夠?qū)崟r匯總和展示企業(yè)的合同數(shù)據(jù)，包括合同數(shù)量、合同金額、合同狀態(tài)等關(guān)鍵信息。管理者能通過這些數(shù)據(jù)，可以清晰地了解合同的總體情況和趨勢，及時發(fā)現(xiàn)潛在的問題和機會。

其次，該板塊為企業(yè)提供強大的合同管理和數(shù)據(jù)分析能力，為企業(yè)制定更精準的銷售策略、優(yōu)化產(chǎn)品組合和提升客戶滿意度提供有力支持。

除了較大的功能升級，機匯管家研發(fā)團隊還不斷打磨產(chǎn)品，優(yōu)化細節(jié)功能點。2月針對功能細節(jié)進行了優(yōu)化，接下來講講幾個重點優(yōu)化的功能及使用。

①支持復(fù)制跟進記錄文本信息

跟進記錄支持word，excel，pdf，ppt，jpeg，jpg，png格式上傳，最多可添加9個附件，大小均控制在20M內(nèi)。本次優(yōu)化后，可支持復(fù)制跟進記錄文本信息。

②鎖客二維碼支持鎖定所有成員

在渠道活碼的基礎(chǔ)上開發(fā)出的鎖客二維碼，其自帶客戶去重功能，可以讓掃碼的客戶始終只能添加一個員工的企業(yè)微信。

即使該客戶刪除了員工，或是員工刪除了該客戶，當該客戶再次掃描鎖客二維碼（引流成員有該員工的情況下）時，也會被分配給該員工，不會添加到其它員工的企業(yè)微信上。本次優(yōu)化后，支持鎖定所有成員。

③成員敏感信息授權(quán)

當管理員在后臺同步員工信息之后，需要員工在進入機匯管家應(yīng)用時授權(quán)人個敏感信息，有些員工沒注意查看默認點擊同意，有一些信息沒有勾選，現(xiàn)在可以在機匯管家工作臺手動授權(quán)。有以下兩種授權(quán)方法：

一、通過進入代開發(fā)應(yīng)用詳情頁面，右上角3個點，應(yīng)用設(shè)置頁面-個人敏感信息授權(quán)管理-管理，選擇需要授權(quán)的信息，授權(quán)即可。

二、等待一個月后，重新彈出授權(quán)界面進行授權(quán)。

④客戶管理列表顯示支持自定義修改；

客戶管理列表顯示支持自定義修改是一項非常實用和靈活的功能改進。這一升級將允許企業(yè)根據(jù)自身需求和業(yè)務(wù)特點，自定義調(diào)整客戶管理列表的顯示內(nèi)容和布局，從而更好地滿足企業(yè)的個性化需求。企業(yè)可以根據(jù)實際需要，將最重要、最常用的信息放在列表的顯眼位置，以便快速查看和操作。不同部門和崗位的員工可以根據(jù)各自的工作需要，自定義調(diào)整列表的顯示內(nèi)容和布局，從而更好地滿足各自的工作需求。

⑤客戶看板合并至企微客戶/非企微客戶列表

將原有的客戶看板功能與企微客戶/非企微客戶列表進行合并，使得企業(yè)可以在同一個界面中查看和管理所有客戶的信息。在合并后的列表中，企業(yè)可以清晰地看到每個客戶的基本信息、交互記錄、業(yè)務(wù)進展等重要數(shù)據(jù)。同時，系統(tǒng)還支持根據(jù)不同的篩選條件對客戶進行排序和分組，以滿足企業(yè)多樣化的管理需求。