銷售機(jī)會(huì)管理設(shè)置指南

一、商機(jī)模板管理

1. 商機(jī)設(shè)計(jì)
   • 允許用戶根據(jù)業(yè)務(wù)需求自定義多個(gè)商機(jī)模板。
   • 商機(jī)模板包含關(guān)鍵字段，如客戶名稱、聯(lián)系人、需求描述、預(yù)算等，以全面捕捉商業(yè)機(jī)會(huì)信息。
2. 階段流程設(shè)置
   • 商機(jī)階段默認(rèn)包含“初步接觸”、“需求確認(rèn)”、“商務(wù)談判”等，用戶可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行增減和調(diào)整。
   • 每個(gè)階段可設(shè)置贏率范圍、預(yù)計(jì)成交時(shí)間等，以便跟蹤和管理商機(jī)進(jìn)展。

二、商機(jī)字段管理

1. 字段拉取
   • 系統(tǒng)支持從客戶設(shè)置模塊中拉取已定義的客戶/客戶群畫像字段，作為商機(jī)字段使用。
   • 畫像字段的開啟狀態(tài)不影響商機(jī)字段的使用，但會(huì)影響信息在客戶詳情頁和商機(jī)詳情頁之間的同步。
2. 字段同步
   • 當(dāng)在商機(jī)中修改畫像字段信息時(shí)，該信息將自動(dòng)同步至客戶/客戶群畫像中，確保數(shù)據(jù)一致性。
   • 反之，若在客戶/客戶群畫像中修改了信息，商機(jī)中的相應(yīng)字段也會(huì)更新。

三、丟單原因與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手記錄

1. 丟單原因
   • 系統(tǒng)預(yù)設(shè)常見的丟單原因，如“價(jià)格過高”、“需求不匹配”等，用戶可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行選擇或添加自定義原因。
   • 記錄丟單原因有助于分析銷售過程中的問題，提升銷售效率和客戶滿意度。
2. 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手
   • 允許用戶在商機(jī)中記錄競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息，包括競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手名稱、產(chǎn)品/服務(wù)優(yōu)勢(shì)等。
   • 通過對(duì)比分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，可以更好地制定銷售策略和應(yīng)對(duì)方案。

四、銷售機(jī)會(huì)管理

1. PC端操作
   • 成員可通過CRM模塊進(jìn)入銷售機(jī)會(huì)管理頁面，對(duì)商機(jī)進(jìn)行新增、編輯、跟進(jìn)等操作。
   • 系統(tǒng)提供豐富的數(shù)據(jù)分析和報(bào)表功能，幫助用戶深入了解商機(jī)分布、銷售進(jìn)展等情況。
2. 移動(dòng)端操作
   • 成員可通過手機(jī)端工作臺(tái)快速進(jìn)入銷售機(jī)會(huì)管理界面，隨時(shí)隨地進(jìn)行商機(jī)管理和跟進(jìn)。
   • 移動(dòng)端支持實(shí)時(shí)查看商機(jī)詳情、互動(dòng)軌跡等信息，提升銷售效率和客戶響應(yīng)速度。

五、互動(dòng)軌跡記錄

• 系統(tǒng)自動(dòng)記錄商機(jī)跟進(jìn)過程中的互動(dòng)軌跡，包括通話記錄、郵件往來、拜訪記錄等。
• 成員可隨時(shí)查看和回顧互動(dòng)軌跡，了解商機(jī)進(jìn)展情況和客戶需求變化，為銷售策略調(diào)整提供有力支持。